Население Земли почти исчезло, сметенное величайшей в истории катастрофой — метеоритным дождем. Смерть, голод, болезни... И отчаяние — после апокалипсиса на Земле воцарились Демоны, адские создания, собирающие кровавую дань с выживших. Каждый день — лотерея. Кто следующая жертва? Сергей — палач поневоле, посредник между Демоном и жителями небольшого уральского городка. Спасая любимую, он отправляется в опасный путь и разгадывает тайну нынешних хозяев Земли. Вот только цена этого знания — сама возможность остаться человеком...